Per il cliente
- Compila il modulo del sito e preme Richiedi una demo.
- Vede solo giorni e orari liberi e ne sceglie uno.
- Riceve la conferma con data, ora, nome del commerciale, link della call e invito da aggiungere al calendario (.ics).
Assegnazione dell'operatore
La demo va a un operatore libero in quell'orario, preferibilmente quello già assegnato al cliente. Due clienti non possono prenotare lo stesso operatore nello stesso orario. L'operatore riceve un avviso nel CRM e un'e-mail.
Per ricevere demo un utente deve essere attivo, avere accesso Vendite, Riceve lead attivo (Utenti e diritti) e Riceve prenotazioni di demo attivo (Impostazioni calendario).
Il calendario nel CRM
Vendite › Calendario demo mostra le demo, i periodi bloccati a mano (ferie, riunioni), gli impegni letti dal calendario esterno e le attività in scadenza. Scegli la vista con i pulsanti in alto: Giorno, Settimana lavorativa (lun–ven), Settimana, Mese, Anno ed Elenco; «Oggi», le frecce e la data portano al periodo che ti serve. Nelle viste Giorno e Settimana gli impegni compaiono sulla griglia delle ore. Puoi bloccare un periodo, annullare una demo o cambiarne il link.
Il tuo calendario e il link della call
Dal menu con il tuo nome › Il mio calendario e link call:
- link fisso della call (Zoom, Teams, Google Meet…);
- indirizzo ICS/iCal del tuo calendario esterno: i tuoi impegni rendono occupati quegli orari (lettura ogni 15 minuti);
- indirizzo personale da aggiungere a Outlook, Google o al calendario di Neoserv per vedere lì le demo prenotate.
Orari e regole
In Amministrazione › Impostazioni generali › Calendario delle demo: giorni, orari, durata, pausa, giorni prenotabili in anticipo e preavviso minimo.
Non vedi orari? Vedi Non vedo orari liberi per la demo.
Aggiornata il 22/10/2026