Fasi della pipeline
Amministrazione › Fasi della pipeline:
- aggiungi una fase con nome, tipo (aperta, vinta, persa) e probabilità;
- rinomina o cambia probabilità;
- riordina trascinando le righe;
- elimina una fase non usata.
Le fasi di sistema (Nuovo, Demo fissata, Vinto, Perso) non cambiano tipo. Le stesse operazioni rapide si fanno dalla pipeline con l'icona ✎.
Tipi di attività
Amministrazione › Tipi di attività: per ogni tipo nome, riepilogo proposto, «pianificata tra N giorni» e attivo/non attivo. Puoi aggiungere tipi nuovi (per esempio «Visita in azienda»).
Aggiornata il 22/10/2026