Cruscotto vendite
È la prima pagina dopo l'accesso:
- Indicatori: Pipeline aperta (valore e numero delle opportunità), Valore ponderato (con la probabilità di ogni fase), Vinte (30 giorni), Tasso di vittoria (90 giorni) e Attività in ritardo.
- Pipeline per fase: per ogni fase il numero di opportunità, il valore e una barra proporzionale; fasi vinte e perse in fondo.
- Valore vinto per mese: grafico degli ultimi 6 mesi.
- Prossime demo, Team (opportunità aperte e valore vinto per commerciale) e Ultimi lead.
Gli avvisi importanti (nuovi pagamenti, lead senza operatore) compaiono in cima.
Le dashboard
Da Dashboard scegli una vista:
- Panoramica vendite: opportunità vinte e perse, valore, andamento nel periodo.
- Pacchetti e licenze: piani venduti e numero di licenze.
- Lead: richieste ricevute per provenienza (demo, prova, inserite a mano, importate).
- Pipeline e previsioni: valore per fase, valore ponderato con la probabilità di ogni fase, rinnovi in scadenza.
In ogni vista puoi scegliere il periodo e, se vedi tutti i lead, l'operatore. Sotto i grafici trovi la tabella con i dati.
Ordini e incassi online sono in Finance › Pagamenti (vedi Pagamenti online).
Chi vede cosa
Chi ha accesso «solo i propri lead» vede i numeri dei propri clienti; responsabili e amministratori vedono tutto il team.
Aggiornata il 22/10/2026