In breve: in fondo alla scheda di un'organizzazione o di un cliente c'è il riquadro rosso Elimina; le attività si eliminano con la ✕. L'eliminazione non si può annullare: serve la conferma.
| Cosa | Dove | Chi | Cosa viene eliminato |
|---|---|---|---|
| Attività | ✕ sulla riga (Le mie attività o scheda del cliente) | chi la svolge, chi l'ha creata o completata, i responsabili | solo l'attività (resta una nota nello storico) |
| Cliente | scheda del cliente › Elimina il cliente | amministratore vendite | cliente con storico, attività, e-mail, allegati e follow-up in coda |
| Organizzazione | scheda dell'organizzazione › Elimina l'organizzazione | amministratore vendite | organizzazione e referenti; a scelta anche i clienti collegati |
Eliminare più organizzazioni o più professionisti insieme
- Clienti › Organizzazioni: spunta la casella accanto alle organizzazioni da eliminare, oppure Seleziona tutte in alto per tutta la pagina.
- Premi il cestino 🗑 Elimina: si apre la finestra di conferma con l'elenco delle organizzazioni scelte. Se le hai selezionate tutte, ti chiede se sei sicuro di voler cancellare tutti i contatti.
- Scegli se tenere i clienti collegati (restano senza organizzazione) o eliminarli insieme.
- Premi Confermo, elimina, oppure Annulla per tornare indietro senza cancellare nulla.
Organizzazioni e referenti (professionisti con telefoni ed e-mail) vengono eliminati insieme. Lo stesso vale per i professionisti nella scheda dell'organizzazione o del cliente: caselle accanto a ogni persona, Seleziona tutti, cestino e conferma. Serve il livello amministratore vendite per le organizzazioni.
Da sapere
- Preventivi, documenti e ordini restano, senza cliente collegato (servono per la contabilità).
- Per eliminare un'organizzazione puoi scegliere: solo l'organizzazione (i clienti restano, senza organizzazione) oppure anche i clienti collegati.
- Ogni eliminazione finisce nel Registro attività degli operatori.
- Per una richiesta GDPR di cancellazione puoi usare anche Diritti degli interessati (anonimizzazione con registro della richiesta).
- Prima di eliminare un doppione valuta di copiare note e allegati utili sul cliente che tieni.
Aggiornata il 22/10/2026