In breve: cerca l'azienda, controlla i dati trovati, aggiungi uno o più professionisti di riferimento con i loro telefoni ed e-mail e salva. Tutto resta modificabile dopo il salvataggio.
Come si usa
- Apri Clienti › Nuova società e referente.
- Scrivi uno tra: nome della società, sito o dominio (anche un'e-mail aziendale) oppure partita IVA con il prefisso del paese (per esempio
IT01234567897). - Premi Cerca: il CRM riconosce da solo il tipo di ricerca.
- Controlla la tabella Dati trovati – da verificare: ogni dato riporta la sua fonte.
- Scegli il prefisso IVA del paese accanto alla partita IVA e il prefisso internazionale del centralino.
- Compila il primo professionista di riferimento. Con + Aggiungi un professionista ne aggiungi altri: per ognuno puoi inserire più telefoni ed e-mail, ciascuno con il suo tipo. Vedi Professionisti, telefoni ed e-mail.
- Scrivi eventuali Note e premi Crea società e referente.
Da dove arrivano i dati
- VIES (Commissione europea): validità della partita IVA, ragione sociale e indirizzo.
- Sito web dell'azienda: fino a 5 pagine (home, contatti, chi siamo, privacy) per telefono, e-mail generiche, PEC, profili social.
- Ricerca AI (se attiva): informazioni pubbliche sul web. Le fonti ufficiali prevalgono sempre sull'AI.
Regole di privacy
- Si propongono solo e-mail di ruolo (info@, commerciale@…), mai quelle di singole persone.
- Delle persone si propongono solo nome e ruolo pubblicati da fonti ufficiali; un clic le aggiunge come referente.
- Nome, cognome ed e-mail dei professionisti li inserisci tu, oppure con il pulsante Cerca e-mail (RocketReach): vedi RocketReach.
Limiti
- Massimo 20 ricerche ogni 10 minuti per utente.
- La ricerca con il solo nome richiede l'AI attiva.
- Se compare «VIES non raggiungibile», il servizio europeo è momentaneamente fuori uso: vedi Ricerca aziende e VIES.
Per un inserimento completo senza ricerca usa Clienti › Nuovo cliente (modulo completo).
Aggiornata il 22/10/2026