L'elenco
Clienti › Organizzazioni elenca le aziende con paese, partita IVA, settore e numero di referenti. Puoi filtrare per tag e settore ed esportare in Excel o CSV (se vedi tutti i lead).
La scheda dell'organizzazione
- dati fiscali e di contatto: partita IVA, PEC, indirizzo, sito, telefono, e-mail generica, LinkedIn;
- referenti con ruolo, dipartimento e più recapiti (lavoro, cellulare, personale);
- fonti dei dati: da dove arriva ogni informazione trovata con la ricerca;
- tag dell'organizzazione: compaiono anche su tutti i suoi clienti e nella pipeline;
- storico dei contratti vinti;
- Regione (utile anche come colonna in Le mie attività).
✎ Modifica i dati dell'organizzazione cambia nome, partita IVA, indirizzo, regione e recapiti. In fondo alla scheda, Elimina l'organizzazione (amministratore vendite): vedi Eliminare organizzazioni, clienti e attività.
Colonne
⚙ Colonne apre la finestra Personalizza le colonne: scegli i dati da vedere nell'elenco (via, CAP, città, regione, stato, bandiera, PEC, sito, settore, professionisti con e-mail e telefoni…) e premi Salva.
Modificare e aggiornare un'organizzazione (anche importata)
- ✎ Modifica i dati in alto nella scheda apre la finestra con tutti i campi, compresi prefisso IVA, telefono e descrizione.
- 🔎 Aggiorna con i dati pubblici cerca l'azienda su VIES, sul sito e con l'AI se attiva. Mostra a confronto i dati attuali e quelli trovati: i campi mancanti sono già spuntati, quelli diversi li scegli tu. Poi premi Aggiorna l'organizzazione.
- Se la partita IVA è già di un'altra organizzazione, il CRM non crea il doppione e ti propone di unirle.
Unire organizzazioni (merge)
Se la stessa azienda compare più volte:
- In Clienti › Organizzazioni spunta due o più organizzazioni, anche 30 o più.
- Premi ⇄ Unisci (merge) e scegli quella da tenere.
- Premi Confermo, unisci, oppure Annulla.
🔍 Trova doppioni elenca tutti i gruppi di organizzazioni con la stessa partita IVA o lo stesso nome scritto in modo diverso. Per ogni gruppo è proposta da tenere la più completa, e puoi cambiarla. Con Unisci i gruppi selezionati li unisci tutti in un'unica azione, dopo la conferma.
Le altre organizzazioni confluiscono in quella tenuta:
- i campi vuoti vengono completati con i suoi dati (partita IVA, indirizzo, telefono, sito…);
- i suoi professionisti vengono aggiunti; quelli con lo stesso nome e cognome diventano una sola persona con tutti i recapiti;
- clienti, opportunità e tag passano all'organizzazione tenuta;
- poi l'organizzazione unita viene eliminata.
Eliminare
Nell'elenco spunta le organizzazioni, oppure Seleziona tutte, e premi 🗑 Elimina: prima di cancellare compare la finestra di conferma (Confermo / Annulla). Vedi Eliminare organizzazioni, clienti e attività.
Doppioni
Il CRM riconosce la stessa azienda dalla partita IVA (con il paese). All'importazione riconosce anche la ragione sociale: vedi Importazione.
Aggiornata il 22/10/2026